Mit unserer Checkliste Steuererklärung behalten Sie den Überblick über die benötigten Dokumente. Eine vollständige Zusammenstellung erleichtert die Bearbeitung und hilft zudem, mögliche Steuerabzüge zu erkennen und korrekt geltend zu machen.
Für die Erstellung Ihrer Steuererklärung benötigen wir neben den Steuerformularen verschiedene Belege zu Ihren persönlichen und finanziellen Verhältnissen. Welche Dokumente erforderlich sind, hängt dabei von Ihrer individuellen Situation ab. Deshalb lohnt es sich, die Unterlagen frühzeitig zusammenzustellen.
Welche Unterlagen gehören zur Steuererklärung?
Zu den wichtigsten Kategorien gehören:
- Allgemeine Angaben: Steuerformulare, letzte Steuererklärung, definitive Veranlagung sowie Angaben zu Wohnsitz, Zivilstand, Konfession und Kindern
- Einkommen: Lohnausweise, Rentenbescheinigungen, Taggeldabrechnungen, Unterhaltsbeiträge sowie Geschäftsabschlüsse bei selbstständiger Erwerbstätigkeit
- Vermögen und Schulden: Bank- und Postkontoauszüge, Wertschriftenverzeichnisse, Steuerverzeichnisse sowie Belege über Hypotheken, Darlehen und Schuldzinsen
- Liegenschaften: Steuer- und Eigenmietwert, Mietzinseinnahmen, Unterhaltskosten, Stockwerkeigentümerabrechnungen sowie Angaben zu Käufen oder Verkäufen
- Versicherungen und Vorsorge: Nachweise über Einzahlungen in die Säule 3a, Einkäufe in die Pensionskasse und Rückkaufswerte von Lebensversicherungen
- Abzüge: Berufsauslagen, Weiterbildung, Kinderbetreuung, Krankheitskosten, Spenden und bezahlte Unterhaltsbeiträge
Je vollständiger die Unterlagen eingereicht werden, desto weniger Rückfragen entstehen. Dadurch kann die Steuererklärung effizienter erstellt werden. Gleichzeitig sinkt das Risiko, dass Einkommen oder Vermögenswerte fehlen beziehungsweise zulässige Abzüge unberücksichtigt bleiben.
Die ausführliche Checkliste Steuererklärung können Sie hier herunterladen:
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